Mit der von der FINMA und Cicero anerkannten Ausbildung gestalten Sie ihren Einstieg in die professionelle Welt der Versicherungs- und Vorsorgeberatung. Im 2-monatigen Kurs erwerben die notwendigen Kompetenzen, um Privatpersonen und KMU umfassend, rechtssicher und bedürfnisgerecht zu beraten. Von der Analyse über die Empfehlung bis zum erfolgreichen Abschluss. Mit der bestandenen Prüfung erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat der IAF. Zudem ist der Abschluss anrechenbar auf das Finanzberater-Diplom IAF und öffnet Ihnen den Weg zu weiteren Qualifikationen im Finanzbereich.
Die Ausbildung legt den Fokus auf Praxisnähe statt nur Theorie: Sie trainieren reale Beratungssituationen, vertiefen Ihr Wissen zu Personen-, Sach- und Vermögensversicherungen sowie Vorsorgethemen und entwickeln Ihre kommunikativen Fähigkeiten im Kundenkontakt.
Die Inhalte sind Rahmenangaben und können von der Kandidatin oder vom Kandidaten selbst beispielsweise durch die Lehrbüchern ergänzt werden.
Als zertifizierte/r Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF sind Sie eine gefragte Fachperson in der Schweizer Versicherungswirtschaft. Sie beraten Privatpersonen und Unternehmen kompetent zu Versicherungs- und Vorsorgefragen, analysieren individuelle Lebenssituationen und entwickeln passende Vorsorgelösungen. Mit Ihrem fundierten Know-how in den Bereichen Sach-, Personen- und Vermögensversicherungen sowie in der Vorsorgeberatung begleiten Sie Ihre Kundschaft von der Bedarfsermittlung bis zum Vertragsabschluss.
Wenn Sie entschlossen sind, Ihren Lehrgang zu absolvieren, melden Sie sich so schnell wie möglich an.
Unser Motto bei Klassengrössen lautet: „Klein und fein“ (maximal 15 Teilnehmer pro Kurs). Deshalb werden Anmeldungen nach dem Eingangsdatum berücksichtigt.
Anmeldeschluss ist spätestens 5 Tage vor Lehrgangsbeginn mit sofortiger Zahlung der Lehrganggelder, sofern noch ein Platz frei ist.
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Dieser Lehrgang bietet die Art of Formation – Weiterbildung WBA in Zusammenarbeit mit einem Partner an.
27.04.2026, 19:00, 19:30
12.05.2026, 19:30, 20:00
20.05.2026, 09:00, 09:30
08.06.2026, 11:00, 11:30
23.06.2026, 16:30, 17:00
09.07.2026, 18:15, 18:45
15.07.2026, 10:45, 11:15
28.07.2026, 19:30, 20:00
10.08.2026, 15:30, 16:00
18.08.2026, 18:30, 19:00
02.09.2026, 11:45, 12:15
08.09.2026, 18:00, 18:30
14.09.2026, 16:00, 16:30
16.09.2026, 17:30, 18:00
18.09.2026, 11:30, 12:00
02.10.2026, 13:30, 14:00
05.10.2026, 09:30, 10:00
08.10.2026, 18:30, 19:00
13.10.2026, 16:00, 16:30
21.10.2026, 19:45, 20:15
09.11.2026, 18:45, 19:15
08.12.2026, 12:30, 13:00
17.12.2026, 19:00, 19:30
Bitte füllen Sie diese Pflichtangaben aus, um sich zu registrieren. Wir senden Ihnen dann einen Microsoft Teams-Link auf die angegebene E-Mail-Adresse zu.
Das Zertifikat richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Vorsorgen und Versicherungen tätig sind oder tätig werden wollen.
Kurstage:
a) Dienstag und Donnerstag 18.15 - 20.45 oder
b) Samstag 09.00 – 14.45 Uhr
Start Winter 2026/27:
a) ab Dienstag, 1. Dezember 2026 – 2 Monate / 16 Abende
b) ab Samstag, 28. November 2026 – 2 Monate / 8 Samstage
Zertifikats-Prüfung IAF (schriftlich + mündlich) Februar 2027
Start Frühling 2027:
a) ab Dienstag, 2. März 2027 – 2 Monate / 16 Abende
b) ab Samstag, 6. März 2027 – 2 Monate / 8 Samstage
Zertifikats-Prüfung IAF (schriftlich + mündlich) Mai 2027
Start Sommer 2027:
a) ab Dienstag, 6. Juli 2027 – 2 Monate / 16 Abende
b) ab Samstag, 10. Juli 2027 – 2 Monate / 8 Samstage
Zertifikats-Prüfung IAF (schriftlich + mündlich) September 2027
Start Herbst 2026:
a) ab Dienstag, 8. September 2026 – 2 Monate / 16 Abende
b) ab Samstag, 5. September 2026 – 2 Monate / 8 Samstage
Zertifikats-Prüfung IAF (schriftlich + mündlich) November 2026
Der IAF-Zertifikatsabschluss ist ein offiziell anerkannter Bildungsabschluss und von der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Berufsqualifikation für die Registrierung im Vermittlerregister zugelassen. Das Zertifikat belegt Ihre fachliche Kompetenz und bildet eine solide Grundlage für eine Karriere in der Versicherungsberatung und Vorsorgeplanung.
Nach Ihrer Ausbildung stehen Ihnen zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten offen:
Alle Lektionen sind geführte Online Weiterbildungslektionen. Sie benötigen dazu einen aktuellen Laptop oder PC sowie ein Microsoft Account, bei dem Ihre E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Im geführten Onlineunterricht werden pro Halbtag/Abend Lektionen-Einheiten von 3 x 45 Minuten mit einer Pause von 15 Minuten durchgeführt, total 2 Stunden 30 Minuten. In einer solchen Zeiteinheit kann konzentriert gearbeitet werden, so dass Sie problemlos bis zum Schluss mitmachen können.
Die Prüfung umfasst eine Online-Prüfung von je 60 Minuten Vorsorgewissen und Versicherungswissen. Anschliessend folgt eine mündliche Prüfung 30 Minuten über alle Themen inklusive Rechtsfragen. Die mündliche Prüfung wird doppelt gewichtet. Die Prüfungsabnahme wird durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt. Die Prüfungen werden während dem Jahr in den Monaten Februar, Mai, September und November durchgeführt.
Die Zertifikatsprüfung kostet CHF 700.- (Stand 2025, Angabe ohne Gewähr).
Zugelassen sind alle Personen, die sich in deutscher Sprache schriftlich und mündlich ausdrücken können. Weitere berufliche Qualifikationen sind für das Zertifikat nicht verlangt.
Für den Anschlusskurs dipl. Finanzberater/-in IAF muss entweder ein kaufmännisches EFZ oder ein EFZ einer anderen Berufsausrichtung mit 3-jähriger Berufserfahrung zum Zeitpunkt der Anmeldung zur eidg. Prüfung vorliegen.
Lehrgangspreis für dieses Modul
Die Vorsorgeberatung-Ausbildung kostet CHF 1’950.-.*
Staatliche Subventionen:
*Wenn Sie den Zertifikatslehrgang gemeinsam mit der Weiterbildung zur/zum Finanzberater/in IAF absolvieren, erhalten Sie 50 % der Kurskosten als staatliche Subvention zurück. Wenn Sie nur den Zertifikatslehrgang absolvieren, erhalten Sie keine staatlichen Subventionen.
*Die Zertifikatsprüfung kostet zusätzliche CHF 700.- (Stand 2025, Angabe ohne Gewähr).
Bei der WBA ist auch Ratenzahlung möglich. Unsere Preise beinhalten auch Zusatzlektionen, Lehrmittel und mehr.
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Du kannst dich bequem online für diesen Kurs anmelden. Wir freuen uns über deine Kursanmeldung. Da wir kleine Klassengrössen mit max. 15 Teilnehmern führen, empfehlen wir eine baldige Anmeldung – bei beschränktem Platz berücksichtigen wir eingegangene Anmeldungen nach dem Eingangsdatum.
