Als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis unterstützen Sie Menschen dabei, ihre Ziele zu erreichen, Risiken zu verstehen und kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen. Sie kombinieren Fachwissen aus Vermögen, Vorsorge, Steuern und Pensionsplanung und entwickeln Lösungen, die echten Unterschied machen, über ganze Lebensphasen hinweg. Diese Weiterbildung gibt Ihnen das Know-How, das in der Schweizer Finanzwelt stark gefragt ist und Ihnen Türen zu vielfältigen Karrierewegen öffnet. Mit diesem eidg. Fachausweis erhalten Sie einen anerkannten Bildungsabschluss im Schweizer Finanzbereich, der Ihre Kompetenz in Beratung, Analyse und Planung klar sichtbar macht. Die Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhand- und Steuerberatungsgesellschaften sowie an Personen aus der Finanzberatung, die ihr Know How erweitern und Kundinnen und Kunden in komplexen Kundensituationen ganzheitlich begleiten möchten.
Melden Sie sich so früh wie möglich an – unser Motto bei Klassengrössen lautet: „Klein und fein“. Anmeldungen werden nach Eingangsdatum berücksichtigt.
Die Weiterbildung vermittelt Finanzplanerinnen und Finanzplanern alle zentralen Kompetenzen, die für eine professionelle Finanzplanung erforderlich sind. Sie geht dabei deutlich weiter als das reine Fachwissen zu Vorsorge und Vermögen. Sie geht weit über Vorsorge und Vermögen hinaus und umfasst auch Themen wie Steuern, Analyse, Beratung und rechtliche Grundlagen, sodass Sie finanzielle Entscheidungen über den gesamten Lebensweg sicher beurteilen können.
Folgende Inhalte werden in der Weiterbildung behandelt und bereiten Sie optimal auf die Prüfung vor:
A) Im Bereich der Finanzplanung:
Total 48 Lektionen
B) Im Bereich Finanzplanung für private Haushalte:
Total 54 Lektionen
C) Prüfungsvorbereitung:
Total 30 Lektionen
Mit dieser 1-2 Semester langen Weiterbildung erhalten Sie nach der bestandenen Abschlussprüfung den Titel Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis.
Im Gegensatz zur/m Finanzberaterin und Finanzberater, welche meist in der klassischen Kundenberatung tätig sind und dabei oft auf Verkauf, Produktlösungen und einzelne Finanzfragen fokussieren, arbeiten Finanzplanerinnen und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis deutlich umfassender. Während Finanzberater/innen in der Regel spezifische Produkte aus Banken oder Versicherungen erklären und vertreiben, entwickeln Finanzplaner ganzheitliche Strategien, die Vorsorge, Vermögen, Steuern, Pensionsplanung und die finanziellen Bedürfnisse von Haushalten verbinden.
Finanzplanerinnen und Finanzplaner sind in der Schweiz stark gefragt, da viele Menschen eine zuverlässige Begleitung bei Vorsorge, Pensionierung, Vermögen und komplexen finanziellen Entscheidungen suchen. Mit dem eidg. Fachausweis eröffnen sich breite und attraktive Karrierewege.
Viele steigen in anspruchsvollere Beratungsfunktionen bei Banken oder Versicherungen auf oder wechseln in das Private Banking, in die Pensionierungsberatung oder in die Vermögensverwaltung.
Wenn Sie entschlossen sind, Ihren Lehrgang zu absolvieren, melden Sie sich so schnell wie möglich an.
Unser Motto bei Klassengrössen lautet: „Klein und fein“ (maximal 15 Teilnehmer pro Kurs). Deshalb werden Anmeldungen nach dem Eingangsdatum berücksichtigt.
Anmeldeschluss ist spätestens 5 Tage vor Lehrgangsbeginn mit sofortiger Zahlung der Lehrganggelder, sofern noch ein Platz frei ist.
Melden Sie sich jetzt für diesen Lehrgang an
Dieser Lehrgang bietet die Art of Formation – Weiterbildung WBA in Zusammenarbeit mit einem Partner an.
Diese Weiterbildung zum Finanzplaner, zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis richtet sich primär an:
Ausdrücklich angesprochen sind auch erfahrene Beraterinnen und Berater mittleren Alters, die ohne jahrelangen Schulbesuch eine anerkannte Weiterbildung und Qualifizierung suchen.
Die Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis kann in 1 oder in 2 Semestern abgeschlossen werden:
A) Start ab Mittwoch, 27.05.2026 – Mai 2027 – 2 Semester
B) Start ab Mittwoch, 11.11.2026 – Mai 2027 - 1 Semester
Im Anschluss zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis können Sie folgende Weiterbildungen angehen:
Wenn Sie die Weiterbildung in 2 Semestern absolvieren möchten, findet der Unterricht jeden Mittwoch von 18.15 – 20.45 Uhr statt.
Wenn Sie die Weiterbildung in 1 Semester absolvieren möchten, findet der Unterricht jeden Mittwoch von 15.45 – 20.45 Uhr statt.
Alle Lektionen finden online statt und werden von einer qualifizierten, erfahrenen Fachperson geleitet. Sie brauchen lediglich einen aktuellen Laptop oder PC sowie ein Microsoft Konto, das mit Ihrer E Mail Adresse verknüpft ist.
Der Unterricht ist so aufgebaut, dass pro Halbtag oder Abend drei Unterrichtseinheiten zu je 45 Minuten stattfinden. Dazwischen liegt eine Pause von 15 Minuten. Insgesamt ergibt das zweieinhalb Stunden konzentriertes Arbeiten in einem gut verträglichen Rhythmus. So bleiben Sie bis zum Schluss aufmerksam und können dem Stoff problemlos folgen.
Prüfungszeitpunkte IAF 1 x im Jahr (Daten ohne Gewähr):
Am Kursende werden die schriftlichen und mündlichen Prüfungsvorbereitung an unseren Standorten in der Schweiz durchgeführt, so dass Sie die reelle Prüfungssimulation in Ihrer Nähe erleben. Es stehen für Präsenzunterricht bei Prüfungsvorbereitung die Standorte Bern (BE1), Spiez (BE2), Zürich (ZH1), Winterthur (ZH2), Emmen (LU), Muttenz (BL), St. Gallen (SG) zur Verfügung.
Lehrgangspreis
Gesamtpreis CHF 3’125.–. inkl. Bundessubventionen
Diese Kosten decken sämtliche Leistungen der WBA für die Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in ab. Das Gesamtpaket umfasst alle Kurstage, eine Modulprüfung pro Modul sowie die gesamte Prüfungsvorbereitung.
(Lehrgangkosten ohne Bundessubventionen: Lehrgang mit Prüfungsvorbereitung CHF 5’650.- und Lehrmittelkostenanteil CHF 600.-)
Gerne ermöglichen wir Ihnen eine monatliche Ratenzahlung (inkl. 5% Aufschlag).
Zusätzliche Gebühr für die eidg. Prüfung von CHF 1’000.- (Stand 2025).
Staatliche Subventionen:
Weiterbildung WBA ist EDUQUA zertifiziert und in Bern als anerkannte Schule für staatliche Subventionen gelistet. Somit wird Ihnen, wenn Sie selber zahlen, nach Abschluss der eidg. Prüfung 50% des Kursgeldes zurückerstattet. Die Prüfung muss dazu nicht bestanden sein.
Bei der WBA ist auch Ratenzahlung möglich. Unsere Preise beinhalten auch Zusatzlektionen, Lehrmittel und mehr.
Erfahren Sie mehr an unseren Infoveranstaltungen.
Infoveranstaltungen entdeckenZur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer am Stichtag des Prüfungsbeginnes nachfolgende Kriterien erfüllt:
a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über zwei Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt oder
b) eine zweijährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über fünf Jahre Berufspraxis, davon mindestens zwei Jahre im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt oder
c) eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens fünf Jahren aufweist.
Als gleichwertige Ausweise im Sinne von Ziff. 3.31 lit a) und b) gelten beispielsweise:
Lehrgangspreis für dieses Modul
Gesamtpreis CHF 3’125.–. inkl. Bundessubventionen
Diese Kosten decken sämtliche Leistungen der WBA für die Weiterbildung zum/zur Finanzplaner/in ab. Das Gesamtpaket umfasst alle Kurstage, eine Modulprüfung pro Modul sowie die gesamte Prüfungsvorbereitung.
(Lehrgangkosten ohne Bundessubventionen: Lehrgang mit Prüfungsvorbereitung CHF 5’650.- und Lehrmittelkostenanteil CHF 600.-)
Gerne ermöglichen wir Ihnen eine monatliche Ratenzahlung (inkl. 5% Aufschlag).
Zusätzliche Gebühr für die eidg. Prüfung von CHF 1’000.- (Stand 2025).
Staatliche Subventionen:
Weiterbildung WBA ist EDUQUA zertifiziert und in Bern als anerkannte Schule für staatliche Subventionen gelistet. Somit wird Ihnen, wenn Sie selber zahlen, nach Abschluss der eidg. Prüfung 50% des Kursgeldes zurückerstattet. Die Prüfung muss dazu nicht bestanden sein.
Bei der WBA ist auch Ratenzahlung möglich. Unsere Preise beinhalten auch Zusatzlektionen, Lehrmittel und mehr.
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